• 気軽に相談に乗って頂けるお付き合いを・・・

渡邊さんとは以前建築関係の仕事をされていた、8年前に見学会などでお世話になったのが出会いです。
見学会に行くたびに丁寧な説明を受けて親しくなり、店舗兼自宅をお願いしようとした矢先に会社を退職されたのです。普通は「以後、お付き合いはありません・・・」だと思いますが、渡邊さんが社長と一緒に退職の挨拶に来られた時には、会社での人望の厚さを感じました。その時に初めて「ライフプランナーになりたい」ということを聞かされました。
「家づくり」をされていた人が家族のことを思い設計、施工していましたが、さらにローンを組んで頑張っている家族を「守りたい」、「サポートしたい」という気持ちが彼を掻き立てたのだろうと思います。
契約優先ではなく、いつでも相手の立場に立って情報収集のために日々努力されていることを知っているので何の躊躇もなく契約しました。
 我が家には子供が4人います。やはり生命保険も必要ですが、重い病気や怪我をしたときに生前給付金も必要になることもあるでしょう。子どもの養育費や資産運用も考えなければいけません。一般的なシミュレーションでの説明ではなく、我が家に必要な情報を持ってシミュレーションをしていただけることは大変ありがたいことだと思っています。
これからも、渡邊さんには今まで通りでいてもらいたいと思います。我が家では、「契約したらほったらかし」のような保険では困りますし、今まで通り、気軽に相談に乗って頂けるお付き合いを継続できるように、環境の変化や子供の成長、進学などのタイミングに合わせて見直しをしていただければ我が家にとって助かります。「渡邊さんに感謝しています」
鳥取県 S様ご家族
  • より大きな安心や自信が感じられるようになりました。

4年前、知人の紹介で渡邊さんとお付き合いが始まりました。その時、退職を考えていて子どもも3人いるので経済的な不安があり、万一の時の備えと月々の保険料のバランスの事で相談に乗って頂いたことがきっかけでした。
ライフプランニングをして頂き、月々の見直しで住宅ローンの総返支払額が何百万円も安くなる事を教えて頂きました。
渡邊さんと契約したのは、契約更新がない所や右肩下がりのシステム等今までにない全く新しい形の保険だったので驚いたからです。
保険の本当の意味や日常の生活、家族の成長に合わせたプランニングを丁寧にして頂き有難かったです。
渡邊さんとお付き合いが出来て、今まで「何となく」だった事が、きちんと意味を持った事でより大きな安心や自信が感じられるようになりました。
これからも更なるご活躍を期待しています。勉強熱心な方なので多くの事をあらゆる方向からバックアップしてくださいます。
島根県 M様ご夫妻

  • 同じ世代の同志としてこれからもよろしくお願いします。

毎年誕生日に電話をいただいたり、進学や車の買い替えの度にお金の相談をさせてもらったりと、何かにつけて頼ってしまう心強い存在です。
ライフプランナーとして、またファイナンシャルプランナーとして、同じ世代の同志としてこれからもよろしくお願いします。

鳥取市在住 K・T様